Salesforceで新規オブジェクトを作成
目次
ページレイアウト設定
ここからは、作成した項目のレイアウトを編集していきます。
この設定は、レコードデータに対するレイアウトの設定です。
ドラッグ&ドロップでレイアウトが変更できます。
まだ配置していない項目があれば、画面右上部に表示されるので、必要に応じて下に配置してください。
セクションを配置した場合は、新たなセクション(エリア)を作成できます。
空白スペースは、項目の隙間を開けたいときに配置します。
今回は、金額とフェーズの位置を入れ替えて、保存をクリック
これで、ページレイアウトの設定は完了です。
レコードページ設定
レコードページの設定を行います。
先ほど設定したページレイアウトと異なり、実際にレコードを画面で表示したときのページ設定です。
レコードページ>次へをクリック
表示ラベル、オブジェクトを入力し、次へをクリック
表示ラベル:任意のページ名(なんでも構いません)
オブジェクト:商談を検索(2つ表示される場合は、下を選択)
テンプレートを選択し、完了をクリック
テンプレートは好きなものを選んでください
今回は、個人的に使いやすいので、ヘッダーと2つの等しい範囲を選択しています。
選択したテンプレートの枠が表示されます。
画面左に使用できるコンポーネントが並んでいるので、それぞれの枠に表示したいコンポーネント(情報)を配置して、保存をクリック
例)
ヘッダー:協調表示パネル
左エリア:レコードの詳細
右エリア:タブ>関連:関連リスト/活動:活動
(タブのコンポーネントを配置し、配置したタブをクリックすると、画面右側でタブの設定が可能です。)
組織のデフォルトとして割り当てをクリック
次へをクリック
検索レイアウト設定
最後に検索結果のレイアウト設定を行います。
検索レイアウトをクリックし、デフォルトのレイアウトの編集をクリック左の赤枠から表示したい項目を選択して右の赤枠へ追加し、保存をクリック
これで全ての設定が完了しましたので、次のページで設定の確認をしましょう。
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