Salesforceを実際に使えるようにチューニングしよう
Salesforceチューニング
それでは、実際にSalesforceのチューニングを始めます。
カスタムオブジェクト作成
正規化した情報をもとに、Salesforceで管理するカスタムオブジェクトを作成します。
最低限必要な作業は以下となります。
- カスタムオブジェクト（タブ）
- カスタム項目
- ページレイアウト
- レコードページ
カスタムオブジェクト作成方法の詳細を知りたい方は、Salesforceで新規オブジェクトを作成を参考にしてください。
レポート作成
作成したカスタムオブジェクトの情報を可視化するためにレポートを作成します。
事前に調査した「営業が使っているリスト」のような内容をレポートで表現するイメージです。
業務フローを整理していると思いますので、そのフローにフィットしたレポートが作成できると、スムーズに定着できるものとなります。
レポート作成方法の詳細を知りたい方は、Salesforceでレポートを作成を参考にしてください。
権限設定
カスタムオブジェクトとレポートを作成したので、次は権限を設定します。
権限設定には大きく6つの要素があります。
- データの参照権限
- 組織の共有設定（組織全体の設定）
- ロール階層（組織図などの階層構造を用いた設定）
- 共有ルール（任意の条件を用いた設定）
- 手動共有（レコード毎の手動設定）
- データの利用権限
- プロファイル（利用可能な権限を設定し、ユーザと紐付けたもの）
- 権限セット（任意の権限をまとめて、ユーザと紐付けたもの）
アプリケーション設定
最後にアプリケーションの設定を実施します。
アプリケーションは、主にタブメニューの表示設定となります。作成したアプリケーションとプロファイルを紐付けることによって、ログインしたユーザが利用できるアプリケーションが決まります。
さいごに
これで、ひとまずSalesforceが利用できるようになりました。
Salesforce自体は、もっと多くの機能があり、今回説明した部分で1、2割程度しか活用できていませんが、まずは使ってみないとイメージが沸かないというご意見を多くいただくので、ファーストステップという意味合いでご紹介しました。
ここまでの構築でも、ある程度SFAとして活用できますし、実際に使ってみると、もっとこうしたいとか、こういうことはできないのかなど、要望が出てくると思います。
そうなれば、比較的容易にSalesforceの活用範囲を広げていくことができます。
必要があれば、こちらにご連絡いただければ、ご支援させていただきます。