Salesforceで商談確度を簡単に変更する方法

2020年5月7日Salesforce

項目作成

必要な項目はこちらです。

オブジェクト名	項目名	API参照名	データ型
ユーザ	画像ID	PictID__c	テキスト
取引先	重点顧客	VIP_Flg__c	チェックボックス
商談	BANT	BANT__c	チェックボックス
商談	顧客名：商談名	Account_Opportunity__c	数式（テキスト）
商談	商談金額・確度	Amount_Accuracy__c	数式（テキスト）
商談	アイコン	Icon__c	数式（テキスト）

顧客名：商談名の数式

HYPERLINK( Id , Account.Name &"："& Name , "_blank")

商談金額・確度の数式

"商談金額： "& text(Amount) &"円 商談確度："& text(Probability*100) &"%"

アイコンの数式

[]内を適宜変更してください（width、height も画像に合わせて修正してください）

/* ユーザの画像表示 */
IMAGE("/profilephoto/"&  Account.Owner.PictID__c & "/M", "pict" ,60,60)&" "&

/* 重点顧客 */
IF(Account.VIP_Flg__c = TRUE,
IMAGE(" [重点顧客のアイコンURL] " ,66,23)&" ", "") &

/* BANT */
IF( BANT__c=TRUE , IMAGE(" [BANT有のアイコンURL] ","pict" ,66,23),
IMAGE(" [BANT無のアイコンURL] ","pict" ,66,23))&

/* 最終活動日から30日以上経過 */
IF( Today() - LastActivityDate >= 30 , 
IMAGE (" [活動無しのアイコンURL] ", "pict" ,66,23)&" ","")

変更セットなどでリリースする場合は、アイコンURLを相対パスで指定してください。
よく分からない場合は、そのままで大丈夫です。