Salesforceで商談確度を簡単に変更する方法
目次
商談リストビュー
商談オブジェクトに遷移し、画面右上の歯車 ＞ 新規をクリック
リスト名、リストAPI参照名（英数字のみ）を入力し、全てのユーザが…にチェックをして、
保存をクリック
任意の検索条件を設定
画面右上の歯車 ＞ 表示する項目を選択をクリック
赤枠を参考に顧客名：商談名、アイコン、完了予定日、商談金額：確度を参照可能項目に移動し、
保存をクリック
画面右上のテーブルアイコン ＞ Kanbanをクリック
画面右上の歯車 ＞ Kanban設定をクリック
集計基準、グループ化単位を選択し、保存をクリック
これで完成です！！
さいごに
営業業務によって必要な項目は異なると思いますが、このページを参考にしてもらえればいろいろと応用できます。なるべく簡単にメンテナンスできれば、営業さんが使ってくれるようになると思います。