Salesforceで商談確度を簡単に変更する方法
目次
商談リストビュー
商談オブジェクトに遷移し、画面右上の歯車 > 新規をクリック![](https://biz-connect.info/wp-content/uploads/2020/05/Kanban31.png)
リスト名、リストAPI参照名(英数字のみ)を入力し、全てのユーザが…にチェックをして、
保存をクリック
![](https://biz-connect.info/wp-content/uploads/2020/05/Kanban32.png)
任意の検索条件を設定
![](https://biz-connect.info/wp-content/uploads/2020/05/Kanban33.png)
画面右上の歯車 > 表示する項目を選択をクリック
![](https://biz-connect.info/wp-content/uploads/2020/05/Kanban34.png)
赤枠を参考に顧客名:商談名、アイコン、完了予定日、商談金額:確度を参照可能項目に移動し、
保存をクリック
![](https://biz-connect.info/wp-content/uploads/2020/05/Kanban35.png)
画面右上のテーブルアイコン > Kanbanをクリック
![](https://biz-connect.info/wp-content/uploads/2020/05/Kanban36.png)
画面右上の歯車 > Kanban設定をクリック
![](https://biz-connect.info/wp-content/uploads/2020/05/Kanban38.png)
集計基準、グループ化単位を選択し、保存をクリック
![](https://biz-connect.info/wp-content/uploads/2020/05/Kanban39.png)
これで完成です!!
![](https://biz-connect.info/wp-content/uploads/2020/05/Kanban37.png)
さいごに
営業業務によって必要な項目は異なると思いますが、このページを参考にしてもらえればいろいろと応用できます。なるべく簡単にメンテナンスできれば、営業さんが使ってくれるようになると思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません