Salesforceでレポートを作成
Salesforceのレポート機能を使って、データを集計する方法の説明です。
今回は、商談データを集計して、月別・商談フェーズ別の商談金額を可視化するレポートを作成してみます。
レポートの新規作成
メニューのレポートをクリック
画面右上の新規レポートをクリック
キーワードで作成したいレポートタイプを検索し、レポートタイプを選択して、続行をクリック
今回は、商談データを集計したいので、商談を選択しています。
※集計したいレポートタイプがない場合は、機能設定 ＞ 分析 ＞ レポート&ダッシュボード ＞ レポートタイプ で新規作成できます。
※集計したいレポートタイプがない場合は、機能設定 ＞ 分析 ＞ レポート&ダッシュボード ＞ レポートタイプ で新規作成できます。
レポートの作成画面が表示されます。
グルーピング設定
まずは、グルーピングする項目を設定していきます。 赤枠に従ってフェーズを選択します。
同じように、行に取引先名、列に完了予定日を設定します。
データ抽出条件設定
次に、集計するデータの抽出条件を設定します。ここでは、完了予定日の期間を変更しています。
※デモ環境なのでデータが適切ではありませんが、通常は当会計年度などを選択します。
条件に一致するサンプルデータが表示されます。
※ここで表示されているのは、あくまでもサンプルとして一部のデータだけが表示されています。
表示項目設定
赤枠の検索枠から表示したい項目を選択します。×で非表示にできます。
集計項目の集計単位を変更します。
日付を月単位にしたいので、完了予定日の ▼ をクリックし、集計期間単位 ＞ 年月 をクリック
集計データを設定します。
金額の合計値を表示したいので、金額の ▼ をクリックし、集計 ＞ 合計 をクリック
